永華证券道指怒涨近九百点创新高！半导体股跳水，博通重挫13%，美光跌近8%，国际油价回落

*道指升至历史新高，板块轮动行情初现

*博通股价重挫13%，美光科技跌近8%

*国际油价显著回落，WTI原油期货跌3%

周四（4日）美股三大股指涨跌不一。道指升至历史新高，纳指表现相对落后，资金从芯片股向非科技板块轮动迹象明显。

截至收盘，道指涨874.86点，涨幅1.73%，报51561.93点；纳指跌23.02点，跌幅0.09%，报26830.96点；标普500指数涨30.63点，涨幅0.41%，报7584.31点。

【热门股表现】

明星科技股普遍上涨。谷歌母公司Alphabet收涨3.68%，英伟达涨1.94%，亚马逊涨1.51%，Meta涨0.74%，苹果涨0.31%，微软涨0.17%，奈飞涨0.04%；特斯拉跌1.24%。

联合健康（UnitedHealth）收高5.16%，领涨道指。

摩根大通收涨3.30%，沃尔玛涨0.73%，同样推动指数走高。道指成分股之外的非科技类个股同样表现抢眼，开市客（Costco）涨1.09%，礼来涨4.31%。

此轮板块轮动的导火索是美国半导体企业博通（Broadcom）股价大幅下挫，令投资者纷纷减持人工智能相关股票。博通股价重挫12.59%，该公司第二财季营收未达预期，导致半导体板块整体承压。

景顺半导体ETF（VanEck Semiconductor ETF，SMH）跌1.63%，美光科技（Micron Technology）跌7.74%，安谋控股（Arm Holdings）跌4.47%。

量子计算公司Quantinuum收涨0.36%。该公司日内在纳斯达克以每股68美元的价格开盘交易，此前该公司已上调了首次公开募股的发行规模。

Quantinuum成立于2021年，由霍尼韦尔（Honeywell）旗下量子计算部门与英国剑桥量子计算公司（Cambridge Quantum）合并而来。公司将自身定位为"全栈量子计算平台"，业务横跨硬件与软件两大领域。

黑石集团（Blackstone）收高7.50%，市场对该公司限制黑石私人信贷基金赎回的消息反应平淡。由于投资者赎回需求激增，黑石已对该基金提款设置限制。该股此前已连续三个交易日下跌。同类资管机构亦受此提振，阿瑞斯资产管理公司（Ares Management）涨6.01%，KKR涨5.45%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙中国指数收跌0.60%。小牛电动涨6.25%，知乎涨1.98%，老虎证券涨1.93%，百度涨1.60%，哔哩哔哩涨0.90%，拼多多涨0.56%，腾讯涨0.09%，网易涨0.07%。

下跌阵营中，小鹏跌3.72%，理想汽车跌2.80%，蔚来跌1.04%，阿里巴巴跌0.99%，微博跌0.76%，京东跌0.75%，新东方跌0.64%，富途控股跌0.46%。

【市场概述】

据央视新闻，当地时间4日，美国总统特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。他重申，美国绝不会允许伊朗拥有核武器，并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。

稍早前，央视新闻报道称，美国总统特朗普表示，尽管黎巴嫩真主党此前拒绝美国斡旋的和平方案，但相关谈判仍在推进之中，并已取得一定进展。特朗普表示，黎巴嫩局势与伊朗问题相互关联。他透露，相关方面曾主动与美方联系讨论停火问题。“他们给我们打电话，询问是否能够停止冲突。”特朗普说。

美资财富管理机构蒙提斯金融（Montis Financial）首席投资官丹尼斯·福尔默（Dennis Follmer）称，“在一个令人瞩目的财报季之后，人工智能交易热情依然不减，但经历了逾两个月的强劲涨势，这轮行情已显露疲态。霍尔木兹海峡的僵局短期内看不到出路，随着市场逐渐消化这一现实，股市出现阶段性整固、喘息休整，我们对此并不感到意外。”

他认为，周四的市场走势预示着板块轮动的初期信号，同时也提醒市场，并非所有人工智能概念股都是一回事，因为每只股票背后承载的市场预期各有不同。

【大宗表现】

国际油价显著回落。WTI原油期货跌3.10%，报每桶93.04美元；布伦特原油期货跌2.84%，报每桶95.03美元。下跌主要由地缘与供给双线驱动：以色列与黎巴嫩停火提振美伊谈判预期；OPEC+同步决定7月再度增产41.1万桶每日，连续三个月加码扩产，供应压力持续累积，油价承压显著回落。

贵金属小幅上涨。COMEX黄金期货涨0.83%，报4504.10美元每盎司。COMEX白银期货涨1.69%，报74.160美元每盎司。

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